万得数据显示，今年以来，共有8家农商行主体信用评级遭下调，以及2家农商行评级展望遭下调。此外，还有成都农商行等7家银行，相关评级机构在7月底发布了推迟出具评级报告的公告。

 

近期，在监管趋严之下，商业银行表内不良贷款余额明显增长。多家中小型银行，尤其是农商行资产质量下行，评级下调。

 

据万得数据显示，今年以来，共有8家农商行主体信用评级遭下调，以及2家农商行评级展望遭下调。

 

分别为：

 

吉林蛟河农商行从A-调为BBB+；

 

山东莒县农商行从A-调为BBB+；

 

贵州乌当农商行从A调为A-；

 

河南伊川农商行从AA-调为A+；

 

山西平遥农商行从A+调为A ；

 

吉林双阳农商行从A+调为A；

 

安徽桐城农商行从A+调为A；

 

山东烟台农商行虽然主体信用评级保持AA-不变，但评级展望从稳定调为负面；

 

山西运城农商行主体信用评级保持A+不变，但评级展望从稳定调为负面。

 

此外，还有成都农商行、山东邹平农商行、山东广饶农商行、山东博兴农商行、四川攀枝花市商业银行、锦州银行、恒丰银行等7家银行，相关评级机构在7月底发布了推迟出具评级报告的公告。

 

据统计，除了锦州银行为城商行、恒丰银行为全国性股份行之外，其余15家均为农商行。

 

从各评级机构发布的评级报告来看，上述银行主体评级遭下调的原因，普遍为资产质量和盈利能力下滑。

 

例如，评级认为，郓城农商行面临诸多挑战，包括国内及区域经济下行和担保圈风险暴露使不良资产飙升、拨备覆盖低于监管要求、资产质量下滑对盈利产生不良影响、资本相关指标下滑、风险管理水平有待提高等。

 

数据显示，截至2018年年末，郓城农商行不良贷款余额为10.38亿元，较上年末增长了7.27亿元，不良贷款率为9.08%，较年初增长了6个百分点。逾期贷款为18.23亿元，在总贷款中占比为16%，较上年末增长0.8个百分点，其中逾期90天以上贷款为9.37亿元，在总贷款中占比8.19%，较上年末上升5.13个百分点。

 

而农商行资产质量和盈利能力下滑的原因主要分为这几点：

 

Part1.贷款行业和客户集中度风险偏高

 

一旦贷款行业和客户过于集中，就会对风险异常敏感。该行业如果出现一些风吹草动，那么极有可能对经济社会发展和金融业本身都将造成严重的不良后果。一方面，会严重影响宏观经济的协调、可持续发展，实体经济的复苏步伐将受到制约，一些中小企业更是苦不堪言，将经历更长时间的蛰伏和转型；另一方面则会造成地区与地区、行业与行业之间发展的不平衡加剧，从而有可能对未来的社会财富分配带来极为不利的影响。而对金融业而言，信贷集中度过高将会使银行面临大面积违约，金融不良资产也会随着金融危机的远去而不断增加，从而使得金融业的未来发展面临更大的风险。

 

Part2.期限错配风险

 

期限错配风险，简单说，就是指“银行资金来源短期化、资金运用长期化”问题。这样做的风险主要体现在流动性风险上。通过短标的多次滚动来满足长标的需求，简单来说，就是借新还旧，如果后续资金不能及时补充到位，而借贷人又还没有到期还钱，平台的资金链就会断裂，影响到前期投资人正常的资金回笼。且期限拆得越细，滚动次数越多，自然断链的危险也就更大。

 

Part3.盲目扩展，大量做同业、跨区域经营

 

“农商行是县域地区重要的法人银行机构，是服务当地经济的主力军。前些年不少农商行偏离了这一定位，盲目扩展，大量做同业、跨区域经营，但由于自身能力不足，资产质量形成了一些压力。”一位农信社高管表示，农商行不应该一味地注重资产规模，应该回到成立的初衷，为当地经济服务。

 

2019年年初，银保监会发布《关于推进农商行坚守定位，强化治理提升金融服务能力的意见》称，加强农商行监管，引导其回归本源。农商行应准确把握自身在银行体系中的差异化定位，确立与所在地域经济总量和产业特点相适应的发展方向、战略定位和经营重点，严格审慎开展综合化和跨区域经营，原则上机构不出县（区）、业务不跨县（区）。应专注服务本地，下沉服务重心，当年新增可贷资金应主要用于当地。

 

Part4.不良贷款率飙升

 

银行由于内部监管力度不够，导致执行力下降，或者降低客户贷款要求，又或者外部环境不景气，不良贷款率就可能会飙升。比如，近年来近年来当地的纺织、板材加工、酒类包装等支柱产业受国内宏观经济及政策收紧的持续影响，部分企业应收账款速度缓慢，环保改造投入大量资金，现金流明显收紧，同时叠加担保圈传递效应。

 

中国中小银行信用风险的警报已被拉响，我们能做的就是在出收票业务时尽量避开这些抗风险能力较弱的小银行，以免造成意外损失！